Des solutions tech pour une couverture 360°
Simulateur
Simulations précises permettant de formuler des recommandations individualisées
Montant de la retraite obligatoire
Retraite supplémentaire en fonction
des versements
Economie d'impôt générée grâce
aux versements
Capital accumulé lors de la phase
d'épargne
Projections de rendement du capital
Pré-contractuel
Accompagnement dans le traitement des prospects et les démarches de précontractualisation
Entrée en relation
Recommandation
KYC
Devoir de conseil
Signature électronique de documents précontractuels
Souscription
Digitalisation et optimisation du process de souscription
Parcours de souscription digitalisé aux normes
Vérification des pièces justificatives
Signature électronique
Transmission
Archivage
Pilotage et gestion
Archivage, compliance, gestion des commissions et campagnes d’upsell
Dashboard de suivi
Visualisation des contrats et prospects en cours
Outils de suivi commercial, de prospection ou de relance
Simulation, calcul et gestion des commissions
Les briques de notre solution
Monaliza Tech a conçu des briques technologiques pour répondre aux besoins des professionnels de l'assurance.
Simulateur
Le simulateur de Monalizatech permet d'orienter les clients en fonction des données relatives à leur situation. A partir d'un formulaire, il calcule :
Le montant de la retraite obligatoire (de base et complémentaire)
Le montant de la retraite supplémentaire en fonction des versements
Le capital accumulé lors de la période de versements
Les projections de rendement du capital
L’économie d’impôt sur le revenu
Monalizatech s’appuie sur des prestataires reconnus pour l’actualisation régulière des données et paramètres de simulation.
Solutions précontractuelles
Les solutions précontractuelles de Monalizatech visent à accompagner les courtiers dans leurs obligations préalables à la souscription d'un PER :
Récolte d'informations client
KYC / LCBFT
Recommandation de versements optimisés
Bilan conseil
Validation client (signature électronique)
Tous les parcours Monalizatech ont été mis en place en partenariat avec des assureurs leaders sur le segment de la retraite.
Parcours de souscription digitalisé
Entièrement adaptable, ce module permet aux courtiers d’effectuer l’ensemble du processus de souscription de manière fluide :
Versements réguliers et ponctuels
Choix des supports
Vérification des pièces justificatives
Signature électronique
Transmission aux assureurs gestionnaire
Archivage
Solutions de gestion
Ce module offre un accompagnement à la vente et au suivi des clients et prospects :
Visualisation des contrats et prospects
Suivi commercial
Outils de prospection ou de relance
Simulation, calcul et gestion des commissions
